Aqualia completa exitosamente la refinanciación de su deuda por 1.250 millones de euros

Aqualia, una de las compañías líderes mundiales en la gestión del agua, acaba de completar de manera exitosa la refinanciación de su deuda a través de varias acciones coordinadas que, en conjunto, alcanzan los 1.250 millones de euros.

Por un lado, la operadora de servicios ligados al ciclo integral del agua ha emitido un bono verde a 7 años por valor de 500 millones de euros. La operación, que ha contado con calificación de grado de inversión por las agencias de rating Fitch y S&P, se ha completado con éxito y ha recibido una demanda tres veces superior a su importe. El bono pagará un cupón del 3,75 % con una prima Mid Swap +150 puntos básicos, lo que supone el diferencial más bajo de todas las operaciones a ese plazo que ha desarrollado hasta la fecha en el mercado de deuda. 

Caixabank, Société Générale y BBVA han actuado como coordinadores globales de la operación, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han sido los agentes de sostenibilidad de la misma. Por su parte, DNV ha respaldado la emisión con una Second Party Opinion.

Los inversores del bono verde proceden mayoritariamente de Francia, España y Portugal, Bélgica, Paises Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia Entre sus suscriptores se encuentran el Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Adicionalmente Aqualia ha suscrito cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Las operaciones, de diversa cuantía entre 100 y 250 millones de euros, aportarán un total de 750 millones de euros. 

Con estas operaciones Aqualia amortiza en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022 reforzando su estructura de capital. En julio de 2024 GGU, la filial de Aqualia en Georgia, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, para mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestaciión del servicio en ese país.

Según Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, “estas operaciones, que han sido avaladas por importantes entidades financieras y el conjunto del mercado de deuda, suponen una ratificación de la estrategia emprendida por la compañía desde hace años, tanto en su expansión internacional como en su modelo de negocio”. 

Una compañía internacional y orientada a la sostenibilidad

Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el último ranking de Global Water Intelligence (diciembre de 2024).

En la actualidad presta servicio a 44,8 millones de usuarios en 18 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía.

La estrategia de negocio y el plan estratégico de sostenibilidad de la compañía están orientados hacia la Agenda 2030. De esta manera, y sobre la escucha activa a los diferentes públicos de la compañía, Aqualia ha diseñado su Plan Estratégico de Sostenibilidad (PESA) 2024-2026, como continuación del PESA 2021-2023.